ISA ENERGIA BRASIL capta R$ 1,8 bilhão em emissão de títulos verdes para o Projeto Piraquê

• Maior emissão da companhia em 2024 conta com estrutura inovadora e exclusiva no mercado: a primeira série de 12 anos sem pagamentos de juros até o 11º ano;
• Recursos serão destinados ao empreendimento que vai expandir a capacidade de escoamento da energia renovável no norte de Minas Gerais.

São Paulo, 12 de novembro de 2024 – A ISA ENERGIA BRASIL, líder no setor de transmissão de energia nacional, concluiu a captação de R$ 1,8 bilhão em sua 17ª emissão de títulos, maior emissão da companhia neste ano. Os recursos obtidos serão integralmente destinados ao Projeto Piraquê, que permitirá a expansão da capacidade de escoamento da energia gerada por fontes renováveis no Norte de Minas Gerais, estado responsável por mais de um quinto da energia solar produzida em todo o território nacional.

A emissão é composta por duas séries, a primeira de R$ 1 bilhão e a segunda de R$ 750 milhões, e conta com uma estrutura inovadora e diferenciada no mercado: a primeira série de 12 anos a não contar com pagamentos de juros semestrais durante 11 anos, com pagamentos somente nos 11º e 12º anos. “Essa abordagem demonstra a capacidade da empresa de inovar para gerar valor, bem como a solidez financeira da Companhia, que também se reflete nas condições de remuneração das debêntures, que são iguais ou até menores que as de um título do governo”, afirma Silvia Wada, diretora-executiva de finanças, relações com investidores e desenvolvimento de negócios da ISA ENERGIA BRASIL. A primeira série teve como base de remuneração NTN-B 2040 sem spread e a segunda série com spread negativo: NTN-B 2040 – 0,10%.

“Desde 2018, a ISA ENERGIA BRASIL tem emitido green bonds e, com a nova emissão, elevamos o total captado em títulos verdes para cerca de R$ 7,2 bilhões, reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável”, acrescenta a executiva.

Projeto Piraquê

Arrematado no Lote 3 do Leilão de Transmissão nº 01/22, realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o Projeto Piraquê contempla oito linhas de transmissão (sete de 500 kV e uma de 345 kV) que totalizam 938 km de extensão nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, além da construção de duas novas subestações e da ampliação de outras seis já existentes. Em julho deste ano, a empresa obteve as licenças ambientais e avança com a construção do projeto.

Com investimento previsto pelo regulador de R$ 3,7 bilhões e Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 326 milhões (ciclo 2024-2025), o empreendimento tem previsão de entrega até setembro de 2027 e previsão de gerar mais de 7.000 empregos diretos e indiretos durante a sua construção.

Sobre a ISA ENERGIA BRASIL

A ISA ENERGIA BRASIL (B3: ISAE3; ISAE4) é líder em transmissão de energia no País, por meio da gestão de 35 concessões que impulsionam a transição energética em todo o Brasil, distribuídas em 18 estados. A companhia é responsável por cerca de 30% da energia elétrica transmitida no País e aproximadamente 95% no Estado de São Paulo, além de ser pioneira no desenvolvimento de tecnologias, como as primeiras subestações digital e 4.0, o primeiro sistema de armazenamento de energia em baterias em larga escala e o primeiro sistema com tecnologia FACTS do Brasil.

Com mais de 1.600 colaboradores, a empresa tem a sua estratégia de geração de valor sustentável pautada em três pilares: gerar valor ao acionista, criar impactos sociais e ambientais positivos e garantir a longevidade corporativa. Seu sistema elétrico é composto por mais de 31 mil km de circuitos (cerca de 28 mil em operação e 3,4 mil em construção), incluindo ativos próprios e controlados em conjunto, e 137 subestações próprias (129 em operação e oito em construção) com tensão de até 550 kV. Seu acionista controlador é a empresa colombiana ISA, que detém 35,82% do capital total.

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